Ну,с чего начать? Наверно стоит с того, что Клио,Эмма,Рикки и Белла выросли. Из девочек каждая из них стала успешной замужней женщиной с замечательными детьми. Все остались в Брисбене, но вот только Рикки стоило это больших усилий. Зейн настаивал на пееезде в Англию, но Рикки была не готова бросить всё. Бенет называл это пережитками прошлого,но всё таки любил жену и согласился с ней. У Рикки свой небольшой бизнес в в виде ночного клуба, которому оставили прежнее название " Рикки".
Эмма стала администратором  кутной сети элитных гостиниц. увы, как она мечтала спортивная карьера не сложилась,но как рассуждает сейчас Эма, она приобрела больше,чем потеряла.
Клио занимается преподаванием в школе. Льюис стал одним из лучших учёных Австралии и может позволить, что бы его любимая жена не работала,но...Клио не хочет сидеть дома. Она устраивается в школу преподавателем химии, позже ей предлагаю место завуча,а потом и директора.
Белла и Уилл тоже счастливы в браки, хотя из-за частых разъездов Уилла и его сестры Софи иногда пара ссорится. Но ничего,это же мелочи)

У когдой пары растут дети. Сами же ребята все эти 18 лет хорошо общаются, хоть и у каждого своя семья. Благодаря дружбе родителей подружились и их дети,а у некоторых( родители не знают) появились симпатии друг к другу... Но девочки очень дружны и почти всегда вместе. 
Разгар учебного года. Руководство школы, во главе с преподавателем биологии решает провести мини- поход на остров Мако. Мисс МакКартни,сначал а настороженно относится к этому предложению, но поразмыслив, соглашается. Теперь нет нужды бояться - Мако обычный вулканический остров, да и "эффекта полной луны" больше не было. Остальные с ней полностью согласны.
Младшая дочка Клио - Эсми, случайно слыша разговор об этом походе и Мако, очень заинтересовывается этим местом. Когда родители уходят, она благодаря генам Льюиса и своим хакерским наклонностям взламывает старый ноутбук отца. Они не раз с мамой смотрели там что-то  девушке кажется, что именно там есть что-то интерессное. Эсми открывает его, находит статьи отца, но не вчитыватся...увидев папку с фотографиями, девушка находит их с мамой фотографии на острове, напляже и в какой-то пещере,но тут возвращается её брат Арон и Эсми, что бы он ничего не увидел выключает ноутбук, так и не увидев фотографии русалок. Она расссказывает подругам об увиденном и девушки вов ремя похода решают найти эту пещеру.
Приехав на остров девчонки уходя от группы и идут в джунгли. Майли, привыкшая к отелям, персоналу и т.д.  ноет, что они попёрлись не весть куда... и вдруг проваливается в ту самую пещеру... А дальше...происходит то, чего быть не должно... Девушки ищут выход, дочка Беллы, ныряет в воду в поисках выхода( папа же дайвер).  И как по иронии в это день полнолуние...
Клио,Эмма,Рикки перестали следить за подобными днями. И лишь при выходе луны,Чедвиг замечает, что она полная... Почему-тов женщине просыпается небольшой страх и ей даже на секунду кажется, что она её притягивает. Рикки даже идёт к воде, но её одёргивает звонок... Рикки бежит к Клио и Льюису, что бы рассказать о сучившимся,но Льюис ё успокаивает.
Тем временем на острове в пещере происходит странное... Происходит небольшое землетрясение и вдруг со скалы  начинает течь вода, словно с водопада, появившегося из ниоткуда...  Эта вода стекает в пруд....  От небольшого толчка, девушки стоявшие у края пруда, не удержавшись на ногах падают в пруд... В то время над прудом проходит луна.... из пруда поднимается вода, создавая небольшой купол... Девочки естественно в шоке.... Луна уходит и всё испаряется... Девочки выбираются с внешней стороны пруда, трясясь от холода и страха...так их находит группа,включая их братьев. Преподавательница объявляет им выговор, говоря,что это не сойдёт им с рук, такое самовольство... Утром... пока весь лагерь спал, Эсми решила прогуляться и поплавать. Встретив дочку Беллы, за которой к удивлению появилась и Майли...девчонки решили поплавать. Но как тольк подруги оказались в воде,у них появился  рыбий хвост....Девочки выбираются на берег, не зная, что с этим сделать ... но как только они высыхают, хвост исчезает. Майли в ужасе, Эсми даже рада, тому что с ними произошло...
Вернувшись домой Майли в панике мечется по дому... кидаясь на всех. Она не  может принять того, что произошло... случайно намокая в доме, она чуть не снеся маму, убегает в ванну... Рикки пытается поговорить с дочерью,но та в ответ огрызается... У Майли и так были всегда напряжённые отношения с мамой,а сейчас... Мисс Бенет  даже начинает подозревать, что что-то произошло... психоз дочери, её нервозность доводит Рикки и она, мучаясь в  сомнениях, толкает дочь в бассейн. Зейн, удивившись поступку супруги кидается к дочке.... и тут у Майли выростает хвост... Рикки слегка бледнеет, чуть не падает в обморок и потом просто убегает в дом. Зейн помогает дочке высохнуть и идёт к жене, пытаясь её успокоить. Рикки решает поговорить с дочкой на чистоту...
Эсми  зходит домой, берёт полотенце и убегает на пляж..девочке очень хочется опробовать свои "новые таланты" поплавав юная русалка идёт домой.  Надо сделать уроки, Эсми садится за стол, берёт ноутбук и тут его экран мерцает, мигает. Эсми думает, что он сломался и просит у отца. Льюис даёт свой ноутбук дочери и тут в её руках,он искрися и чуть ли не взрывается. Девочка в ужасе пятится...тут взрывается лампочка. Эсми касается рукой дивана и он наэлектрезовался... Забегает Клио.... видя всё это родители требуют объяснений и Эсми, выливая на себя стакан воды, всё рассказывает...
Белла, тоже намочив дочку,узнаёт о том, что её дочь стала русалкой. Позвоним Эмме,вечером они все собираются у Рикки, что бы решить, что делать дальше и что случилось с островом. Так же Клио,Белла,Эмма и Рикки решают сказать не сказать детям правду...